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2013年下半年電子行業(yè)將會(huì)是不斷發(fā)布新品的熱鬧場(chǎng)景。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大背景下的智能手機(jī)、平板電腦以及智能電視依然會(huì)保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，安防行業(yè)增長(zhǎng)的確定性也非常高。

智能終端成長(zhǎng)動(dòng)能不減

判斷歐美地區(qū)市場(chǎng)智能機(jī)增長(zhǎng)率的高峰已過，但中國(guó)市場(chǎng)高增長(zhǎng)勢(shì)頭不減，明年也將迎來亞非拉地區(qū)智能機(jī)增長(zhǎng)率的高峰，市場(chǎng)需求的變化有利于國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌。平板電腦依然處于高速增長(zhǎng)期，超極本滲透率有望快速提升，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)值得高度關(guān)注。

樂視網(wǎng)給智能電視再添一把柴火，智能電視乃大勢(shì)所趨，等待蘋果iTV啟動(dòng)。互聯(lián)網(wǎng)化是不可逆轉(zhuǎn)的潮流。在終端日益多元化的今天，電視是“四屏”(電視、個(gè)人電腦、平板電腦、手機(jī))中最后一個(gè)被智能化、網(wǎng)絡(luò)化的終端，將蘊(yùn)藏巨大的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。蘋果下一代iTV有望在明年推出，屆時(shí)將推動(dòng)整體行業(yè)的快速發(fā)展。

安防行業(yè)持續(xù)景氣，政府需求回升、前端高清化和海外市場(chǎng)開拓三重因素構(gòu)成支撐。

一季度，安防行業(yè)淡季不淡，下半年，行業(yè)將延續(xù)高增長(zhǎng)。2012年，前端高清攝像頭出貨占比僅為16%，未來提升空間仍然巨大。經(jīng)過多年積累，設(shè)備廠商采取自主品牌、OEM和收購(gòu)等多種方式逐漸取得海外市場(chǎng)一席之地。展望未來幾年，安防行業(yè)依然具有成長(zhǎng)確定性。

傳統(tǒng)筆記本電腦向超級(jí)本的升級(jí)是最確定性的機(jī)會(huì)

Win8的發(fā)布正式拉開筆電升級(jí)的序幕，終端可能為超級(jí)本、平板、surface，升級(jí)路徑為金屬外殼、觸摸屏、長(zhǎng)時(shí)間待機(jī)、快速開關(guān)機(jī)，終端產(chǎn)品之間的區(qū)別將變得模糊。以聯(lián)想電腦為代表的PC廠家、以三星為首的智能手機(jī)廠家，加上微軟，將和蘋果形成鼎立的勢(shì)態(tài)。2013年全年各廠家都將會(huì)有產(chǎn)品持續(xù)發(fā)布。其中聯(lián)想和三星的產(chǎn)業(yè)鏈最值得關(guān)注。

LED是最值得關(guān)注的一個(gè)市場(chǎng)

隨著LED產(chǎn)品價(jià)格的大幅下跌，部分地區(qū)LED燈具價(jià)格已經(jīng)達(dá)到“甜蜜點(diǎn)”。歐美市場(chǎng)家庭照明爆發(fā)性增長(zhǎng)的趨勢(shì)將在未來幾個(gè)季度進(jìn)一步確定，而2013年也有望成為我國(guó)LED照明大規(guī)模啟動(dòng)的元年。LED需求的高景氣將在未來幾年維持，但產(chǎn)能過剩壓力揮之不去，建議重點(diǎn)關(guān)注壁壘較高，能夠在激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中不斷發(fā)展壯大的企業(yè)。上游芯片方面格局已定，建議關(guān)注行業(yè)龍頭三安光電；中游封裝方面建議關(guān)注技術(shù)及客戶壁壘較高的背光領(lǐng)域；下游方面看好有品牌和渠道的企業(yè)，建議關(guān)注陽(yáng)光照明。

金融IC卡全面爆發(fā)，移動(dòng)支付箭在弦上

2013年，金融IC卡發(fā)卡量將超2億張，可能接近3億張。下半年，國(guó)產(chǎn)金融IC芯片將正式進(jìn)入試用推廣階段。移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)確定后，移動(dòng)支付推廣力度明顯加快，中移動(dòng)計(jì)劃發(fā)售1000萬(wàn)部以上NFC手機(jī)。

剔除波動(dòng)因素，今年的電子行情依然值得期待。

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